동경을 배경으로 한 액션영화로 제작당시 개봉도 되지못한 불운한 영화였다. 조총련계 가네무라파에 속한 희철(김희라)은 친구 상현의 죽음을 목격하고 죄책감에 시달린다. 상현의 동생 미현(문희)를 사랑하게 된 희철은 암흑세계와 인연을 끊으려 하지만 조직의 보스 박호남(박노식)의 간계로 미현이 미쳐버리자 개인적인 복수와 법적 처벌사이에서 갈등하다 결국 복수를 택한다. 박호남의 보스였으나 그에게 배신당한 후 올바른 길을 살아가는 1세대 사나이 김일도(장동휘), 비열한 2세대 사나이 박호남, 그리고 인간적인 삶과 야수의 삶 속에서 방황하는 3세대 사나이 희철의 캐릭터가 배우들의 뛰어난 연기와 감독의 연출로 생생하게 살아 있다.