테일러(Taylor Bradshaw: 저스틴 와린 분)는 엄격한 기숙학교를 다니는 학생이다. 그가 다니는 학교는 남부의 명문으로서 뿌리깊은 인종 편견을 지니고 있었다. 그러나 테일러는 내성적이면서도 자유로운 사상을 지닌 소년이었고 우연히 음악에 재질이 많은 흑인 소년 랜디(Landy Allen: 유진 바이드 분)를 사귀게 된다. 그러나 둘의 우정은 기성 세대의 심각한 편견과 학생들 사이의 압력으로 많은 도전을 받게 된다. 이때 젊은 선생이 이들을 옹호하게 되고 진실한 흑백의 우정은 왜곡된 편견을 마침내 이겨내고 만다. 흑인에 대한 테러와 위협에도 불구하고 테일러와 랜디는 함께 손을 잡고 학교 합창단이 되어 천상의 메아리를 소리높여 부른다.