작가 윌리엄 사로얀은 1908년 미국에서 태어났지만, 스스로를 미국인이자 터키의 비틀리스 출신 사람이라고 칭한다. 1964년 사로얀은 터키의 아나톨리아로 떠났고, 이 여행은 그를 고향, 비틀리스로 이끌었다. 영화는 사로얀 자신에 대한 회고록이자 그의 여행 동반자들에 대한 이야기로 이 여행을 기록한다. 그의 여행이 있은 지 49년이 지난 현재, 우리는 영화를 통해 자신의 선조는 물론 자기 자신을 찾아 떠난 한 남자의 자기 발견을 목격하게 된다.