석두는 음식점 심부름꾼으로 실수가 잦기는 하나 이웃 무술도장의 쿵후를 엿보며 혼자 흉내 내는게 유일한 낙이다. 석두는 도장 안을 넘보았다는 이유로 관장아들로부터 무수히 구타를 당한다. 우연히 남장소녀 아란을 알게 되고 아란의 낚시봉술을 익히게 된다. 여주옹이 천하무술의 고수로서 아란의 할아버지뻘이 됨을 알고 그에게 간청하여 제자가 된다. 그러나 10년전 악명 높은 석패를 감옥에 보내게 했던 여주옹에게 석패로부터 도전장이 날아온다. 10년간 감옥에서 차력무술을 창안하여 수련한 석패가 도전해온다. 석두는 우연히 석패의 무술을 보게되고 그무술을 깨뜨리는 방법은 오직 고양이라는 것을 알게된다. 선천적인 재능을 간직하고 있는 석두는 고양이의 동작을 면밀히 분석하여 묘권을 창안한다. 드디어 석패와 여주옹의 목숨을 건 대결이 시작된다. 그러나 여주옹의 낚시봉술이 석패의 차력무술의 위기속으로 빠져든다. 일촉즉발의순간 그들 사이에 뛰어든 석두는 오묘불가사의한 묘권으로 석패를 쓰러뜨리고 이 마을에 다시 평온을 되찾게한다.