강남칠괴의 제자 곽정은 사막을 떠나 강남에 내려와서 서독 황약사의 딸 황용을 만난다. 곽정은 우연히 북개 홍칠공에게 항룡십팔장을 전수받고, 구양봉은 무급 비서 ‘구음진경’을 향한 욕망으로 황약사에게 구양극과 황용의 혼인을 청한다. 곽정은 황용을 구하기 위해 도화도로 들어가서 노완동에게 구음진경을 전수받는다. 구양봉의 흉계로 강남칠괴가 죽임을 당하자, 곽정은 복수의 칼날을 가는데…