말로리와 어거스트 커플은 말로리의 할머니 간병을 위해 그녀의 집에 가게 된다. 할머니는 자꾸 로딜리라는 광대를 찾으며 기이한 행동을 하고, 그 집에서는 이상한 일이 일어난다. 한편 말로리는 어릴 때 떠난 줄 알았던 엄마를 할머니가 죽였단 걸 알게 되고, 복수에 눈이 멀어 할머니를 끔찍하게 살해하게 된다. 그 이후 말로리 와 어거스트는 끔찍한 일들을 겪게 되는데...