보와 브로디는 네 명의 모델들과 함께 사진 촬영을 위해 '켄디 동네'로 불리는 외진 숲으로 떠나게 된다. 인근 식당에서 마을 주민들이 그곳은 위험한 곳이라며 가지 말라고 충고를 했지만 무시한다. 촬영 도중 한두 명씩 사라지게 되고 그들의 참혹한 시체를 발견하게 되는데, 이 켄디 동네에 살던 '조나'라는 소년의 아버지는 아들에게 악마가 씌웠다며 칼로 얼굴에 상처를 입힌다 그것을 말리던 어머니는 아버지에게 총살을 당하고 아버지 자신 역시 총으로 자살을 한다. 조나는 여전히 켄디 동네라고 불리는 그곳에 숨어 지내며 흉측한 자신의 얼굴 때문에 예쁜 사람들을 보면 모조리 죽여버리게 되고 결국 모델 일당은 뚱뚱한 보를 제외하고 전부 살해당하게 된다.