후한(後漢) 말 퇴폐와 부정이 들끓던 시기에 황걱적의 난이 일어난다. 태평도의 교조인 장각은 혼란을 틈타 수십만에 이르는 신자를 일으키고, 이를 계기로 운명처럼 유비, 관우, 장비가 모이게 된다. 그들은 의형제를 맺고 세상의 혼란과 맞서 싸울것을 맹세한다. TV 시리즈...