1581년 서산대사는 가까운 장래에 일본의 침입이 있으리라 예측하고 조정에 알려 방어를 강화할 것을 역설하나 간신들의 모략에 걸려 함정에 빠진다. 서산대사는 세명의 제자들과 함께 사병조직을 훈련시키나 간신들은 왕권을 침범하기 위해 군사를 키운다고 중상한다. 그후 예언의 10년이 지나고 일본은 조선에 쳐들어와 전국은 혼란에 빠진다. 왕은 감옥에 있는 서산대사를 다시 불러 들였다. 대사는 의지와 신앙의 힘을 다하여 국난의 위기에서 나라와 백성을 구한다.