1902년 베이징의 펑 타이 사진관은 중국에서 가장 유명한 경극 배우인 탄의 사진촬영 준비로 정신이 없지만 촬영기사 려우는 축음기에 정신이 빠져있다. 탄이 수행원을 이끌고 아리따운 딸, 링과 함께 도착하고. 링과 려우는 시선을 나눈다. 한편 외국인인 레이몬드 월레스는 서양경 이라는 최초의 극장을 세운다.