“대륙 최상의 영웅 손오공! 화염산의 불길을 잠재워라!” 불경을 얻기 위해 서역기행을 떠난 손오공과 삼장법사 일행. 하지만 험난한 수행길 중 불길이 거센 화염산을 마주하게 되어 영험한 능력을 지닌 파초선으로 잠재우려 하나 뜻대로 되지 않는다. 이를 지켜본 관세음보살은 손오공에게 파초선의 주인인 철선녀의 진심 어린 눈물만이 파초선의 기운을 되살릴 수 있다고 하는데…