감옥을 탈출한 현상범 인디오는 부하들과 함께 살인과 강탈을 일삼고 다닌다. 그를 잡기 위해 두 명의 사나이가 서부에 등장한다. 시가를 문 클린트 이스트우드보다 뱁새눈의 리 반 클립을 더 유명하게 만든 영화로, 음악과 이야기가 조화를 이루며 오페라를 닮은 바로크적 영상미의 정점을 보여주는 작품이다.