한 소년이 공원에서 우연히 얼굴 없는 남자를 만나게 된다. 얼굴이 없는 그를 본 소년은 놀라지만 그가 건넨 풍선으로 소년과 남자는 친구가 된다. 그리고 이불을 두른 소녀는 그 상황을 지켜보고 있다. 그는 어쩌다 얼굴을 잃게 되었고, 현재 그는 어떤 표정을 하고 있을 것인가에 대한 이야기.