선원인 아버지가 바다에서 돌아오기 만을 기다리는 9살의 소년 다우카에게 그의 엄마는 아버지의 죽음에 대해 말하지 못한다. 그녀 역시 남편을 사랑했고, 여전히 그가 돌아오기를 단념할 수 없었기 때문이다. 그러던 중 엄마는 산림전문가인 빅토르와 가까워지게 되고, 화가 난 빅토르의 부인은 아버지로부터 온 편지인 것처럼 전보를 보내 다우카에게 희망을 갖게 한다. 그로 인해 다우카의 엄마는 사실을 이야기하기가 더욱 힘들어 지고, 거짓말과 비밀들을 간직한 채 더 깊은 절망에 빠지게 된다. 어린 다우카는 어른들에 의해 복잡해진 이 세상에서 어떻게 살아가야 하는지 해답을 찾기 위해, 즉 아버지의 대답을 듣기 위해 가슴속에 희망을 품고 여행을 시작한다.