마이클 교수는 셰익스피어가 스페인에서 태어났다는 자신의 가설을 증명하기 위해 아내인 헬렌과 함께 포르투갈의 한 수도원을 찾는다. 도시와 고립된 공간 속에서 매력적인 조교 피에다드, 동네 주민 발타르와 함께 시간을 보내던 마이클 부부는 점차 알 수 없는 긴장에 휩싸이기 시작한다. 1995년 칸영화제 경쟁부문 초청작.