무술의 최강자 장청을 두고 펼쳐지는 부패한 강호의 엄청난 계략! 생사를 넘나드는 승부의 세계가 펼쳐진다! 맹주성의 실세 겸도회의 두목인 흑표의 죄를 대신해 옥살이를 하고 나온 장청은 감옥에 들어간 사이 아버지께서 돌아 가시고 집안이 몰락하자 강호에서 손을 씻으려 한다. 머물 곳을 찾아 떠돌던 장청은 외지에서 온 도적무리 지해 일당에게 절을 빼앗긴 뒤 자결하려던 광명사 주지를 구하게 되고, 농사를 지으며 절에게 지내게 된다. 장청의 은원이자 맹주성의 포두 이소보와 흑표는 뛰어난 무술의 소유자인 장청을 자기편으로 끌어들이기 위해 서로 계략을 꾸미고, 이를 알아챈 장청은 모두를 없애기 위해 그들을 궁지로 몰아넣는데..