연환갑마의 달인 ‘호연작’ 양산박을 토벌하기 위한 그의 최후결전이 펼쳐진다! 군사 요충지인 고당에서 황상의 신하가 역적들에게 살해를 당하고 황상은 군심을 안정시키기 위해 지주를 새로 뽑기로 한다. 용맹한 호연 대인의 아들 호연작이 그 후보에 오르는데, 어린 나이와 공적이 없는 터라 이를 증명하기 위해 사람들을 모아 호연작과 경합을 벌이게 한다. 그 후 능력을 인정받은 호연작은 양산을 토벌하기 위해 길을 나서는데...