번서는 망탕산에 사는 도적 두목으로 오랫동안 양산박을 흠모하여 형제들을 데리고 양산박에 들고자 하였다. 마침 번서는 서주에서 보물 지도를 가진 수색대가 출발할 것이라는 소식을 듣고 그들을 급습해 보물 지도를 얻어 양산박의 공손승에게 가져가지만 그 지도가 가짜라는 것을 알게 되고 결국 번서는 양산박과 척을 지게 된다. 그 지도는 후점이라는 자가 원우당의 보물을 몰래 차지하기 위해 수를 쓴 것으로 모든 죄를 번서에게 뒤집어씌우려는 계략이었다. 공손승은 현명하게도 이를 차차 간파해나가기 시작하고 사라진 원우당의 의사를 찾기 위해 백방으로 애를 쓴다. 이 때 후점은 망탕산의 혼세마왕 번서가 마을을 어지럽히는 일을 일삼는다는 유언비어를 퍼뜨리고 좌 어사가 서주에 도착하자 일부러 매복을 심어 좌 어사에게 겁을 준 후 그것이 번서의 짓이라고 죄를 뒤집어씌우게 된다. 이 때문에 번서는 계속해서 죄를 씻고 후점을 잡기 위해 계획을 세우지만 뜻대로 되지 않는데...