1537년, 27살의 페르낭 멘데스 핀투는 부와 명예를 찾는 새로운 모험을 위해 인도로 항해를 떠난다. 시간이 흐른 뒤 그는 긴 항해 동안 겪은 잊을 수 없는 사건들을 책으로 옮긴다. 주앙 보텔료 감독은 이 책을 바탕으로 페르낭 핀투의 모험을 영상으로 옮기는 한편, 이 책이 쓰여진 당시 상황에 대해 자신만의 상상력을 더한다.