'정글북'의 저자인 러디어드 키플링의 단편소설 '모러비 주크스의 기묘한 여행'을 바탕으로 제작한 영화다. 1800년대 개척지. 주인공 '모러비 주크스'는 아내와 떨어져 길을 잃고 이상한 마을에 도착한다. 그곳은 정신 이상자들을 모아놓은 '격리 지역'으로, 마을 둘레엔 숲이 우거져 있다. 숲에는 군인이 밤낮으로 지키고 서서 탈출을 시도하는 마을인을 처형한다. 주크스는 예전에 하인이었던 '군터'를 만나 탈출을 시도하지만 번번이 실패한다. 그는 아내를 만날 수 있을까.