지퍼의 광대 궁전이라는 나이트클럽에 장님 한 사람이 들어와서는 분위기를 어수선하게 만들고 술을 요구하자 화가난 주인이 쫓아내려고 하는데 갑자기 총을 꺼내 클럽안에 있던 손님들과 직원들을 위협한다. 손님 중에 말을 더듬는 캐리(Carey: 랜스 오거스트 분)를 붙잡고 퀴즈를 내어 맞추지 못하면 죽이겠다고 위협을 하는데 위험 상황에서 클럽의 댄서인 크리스티나(Christina Loren: 마리아 포드 분)가 도움을 준다. 장님 행세를 했던 닐(Neil: 릭 딘 분)은 크리스티나와 캐리에게 6분간 관계를 가질 것을 요구하고 클럽안에 있던 사람들을 협박하며 한 스트립쇼 걸에게 춤을 추라고 한다. 닐은 사람을 모아놓고 자신이 왜 이런 짓을 하는지에 대해 독백 형식으로 말을 이어간다. 어릴 때부터 이웃 사람들에게 잘못된 놈으로 인식이 된 닐은 사람을 사람을 괴롭히고 잘못된 성 생활을 즐기며 생활하던 중 자신의 인생의 목표가 전혀 없었음을 깨닫고 좌절하다가 한 여자를 발견해 계속 미행하여 뒤를 밟았다는 사실을 얘기하며 바로 그 여자가 크리스티나였음을 밝힌다. 닐은 크리스티나에게 자신을 만족시켜주기를 요구하고 크리스티나는 담배를 피우는 척 하다가 닐에게 총을 겨눈다. 클럽 안은 온통 아수라장이 되고 결국 닐은 캐리의 손에 죽게 된다.