흡혈귀의 원조라고 일컬어지는 반인 반고양이의 모습을 한 슬립워커는 점점 사라져 가는 종족으로 순결한 처녀의 피를 먹고 살며 고양이의 발톱을 가장 무서워한다. 마지막 슬립워커인 메리와 그녀의 아들 찰스는 오하이오에서 어린 소녀를 살해해 피를 마신 후 인디애나 주 트래비스로 이사를 온다. 새 고등학교로 전학을 온 찰스는 잘 생긴 외모에 공부도 잘해 여학생들의 시선을 한몸에 받는다. 찰스는 그중 미모가 뛰어난 치어리더 타냐를 엄마인 메리의 먹이로 점 찍고 그녀에게 접근한다.