피아노 신동, 13살 소녀 우타. 그러나 그녀는 더이상 피아노 연주가 즐겁지 않다. 학교와 피아노 레슨은 그저 지루할 뿐이다. 그러던 어느 날, 와오라는 소년이 누워있는 배를 발견하게 되고 그와의 만남은 그녀에게 유일한 낙이 된다. 우타는 음악학교에 들어가고 싶어하는 와오에게 피아노를 가르쳐주고, 그녀의 부모님과 함께 살았던 곳에 있는 그랜드 피아노를 칠 수 있게 해준다. 와오는 진정으로 마음과 영혼을 다해 피아노를 치지만, 입학시험에서 너무 긴장한 나머지 도망쳐버리고 만다. 결국 우타의 도움으로 시험에 합격하게 된 와오. 한편, 우타는 귀에서 이상한 소리가 들리는 메니어병으로 고통 받고 있다. 이 병은 그녀의 아버지를 자살까지 몰고 갔던 무서운 병인데….