어느 평화로운 해변 왕국에 바라카라는 마법가사 해변에 떠밀려 온다. 이를 발견한 세레나 공주는 왕인 아버지에게 소개한다. 하지만, 이 바라카는 세상을 지배하려는 야욕에 찬 인물로 왕에게 장수를 시켜준다고 속여 육신을 맞바꾼 후, 지하에 왕을 가두고 자신이 왕 행세를 한다. 이것을 목격한 세레나는 성을 탈출하여 칼리코의 술집으로 간다. 이곳에서 선장 신밧드를 만나 마법의 해독제가 있다는 안개의 정막으로 가게 된다. 공주의 뻣뻣한 행동에 둘은 티격태격하지만 바라카의 숱한 방해와 괴물들의 습격을 받으면 둘은 친해진다. 목숨을 건 모험을 겪으며 안개의 정막을 지나 수중의 나라에 도착한다. 그곳의 왕에게 바카라의 정체를 알게 되고 마법의 해독제를 구한 신밧드와 공주는 처형 위기에 처한 아버지를 구한다.