평범한 농부 출신 곤도, 자신의 출신을 뛰어 넘어 천하를 호령하는 무사가 되고픈 큰 꿈을 지닌 그는 자신의 벗 히티카타와 함께 그 험난한 길을 같이하길 약속한다. 3년 후, 농민 출신인 그들은 어엿한 무사가 되고 세리자와 가모, 니이미 니시키, 곤도 이사미를 국장으로 내세운 미부낭인조가 탄생하는데, 결성된 지 다섯 달 수하의 무사들도 속속 모여 불령낭인 처단에도 성과를 올리던 미부낭인조의 명성은 더욱 드높아져 갔다. 그러나 필두국장인 세리자와 가모의 횡포가 더해지면서 곤도와 세리자와 사이엔 갈등이 생겨나기 시작하는데...