악의 천사 가브레엘은 전쟁 살인광 호손 대령이 죽자 그의 잔인한 영혼으로 지옥의 왕국을 만들려 한다. 이를 눈치챈 선의 천사 사이몬은 호손 대력의 장례식이 치러지는 침니록이란 마을에 먼저 도착, 그의 영혼을 훔쳐 메리라는 소녀의 몸 속에 숨겨둔다. 그리고 가브리엘의 다그침에도 입을 열지 않고 숨을 거둔다. 한편 신부의 길을 포기하고 형사가 된 토마스는 도심에서 발생한 살인사건이 호손 대령과 연루된 것을 알고 침니록을 찾아가지만 사이몬 시체만 접할 뿐이다. 그의 시체를 검시한 결과 도심 살해사건과 동일하다는 걸 알고 사건의 실마리를 찾아 헤맨다.