악당 대마왕은 모든 소원을 들어준다는 드래곤볼 일곱개를 갖기 위해 손오공의 할아버지를 납치하는가 하면 진진의 마음을 쑥밭으로 만들기도 한다. 이에 진진, 손오공, 오룡, 부르마 등이 모여 대마왕을 처치하기 길을 나선다. 이들은 무천도사의 도움을 빌어 대마왕을 쳐부수려 하지만 대마왕의 선제공격으로 단 한 개의 드래곤볼만 남긴채 모두 빼앗기고 만다. 이들은 대마왕과 다시 격투를 벌이지만 힘이 역부족이다. 이때 무천도사가 6개의 드래곤볼이 들어있는 대마왕의 뱃속으로 남은 한 개를 마저 집어넣자 드래곤볼 일곱개가 서로 부딪히면서 대마왕은 폭발하고 용신의 모습이 나타난다. 용신에게 소원을 빌 수있게 된 진진은 대마왕에게 잃었던 마을의 평화와 부모님을 찾게 해달라고 빌고 곧 그 소원이 이루어져 재회의 기쁨을 갖는다.