1910년 후반, 전통 음악을 연주하는 쓰루하치와 노래를 부르는 쓰루지로는 큰 인기를 얻고 있다. 그런데 두 사람은 다정한 오누이처럼 보이지만 실은 서로 다른 생각과 질투 때문에 팽팽한 긴장을 숨기고 있다. 특히 쓰루하치에게 돈 많은 남자 마쓰자키가 접근하면서 쓰루지로의 마음은 왠지 조급해진다.