큰 귀를 펄럭이며 하늘을 나는 아기 코끼리를 주역으로 한 디즈니의 만화영화로, 그의 만화들 중에서는 가장 작품성이 높은 것으로 꼽힌다. 41년 아카데미에서 작곡상을 수상했다. 월트디즈니의 고전인 이 이야기는 커다란 귀로 인해 놀림받는 서커스의 아기코끼리 덤보의 이야기이다. 그의 엄마인 점보 부인은 화가난 나머지 난동을 부리고 갇혀 덤보는 친구인 티모시와 단둘이 남겨지며, 티모시는 그를 동정하여 덤보에게 나르는 법을 가르친다. 자신감을 얻은 결과 덤보는 놀림감이던 귀가 재산이 되어 서커스의 스타가 된다.