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발칸전쟁 이전의 코소보. 담배 장사를 하던 아빠 게짐이 홀연히 떠나버리자 열 살 소년 노리는 그를 찾아 독일로 향한다. 화가 나긴 하지만, 아빠와 다시 만나고 싶은 노리는 환영해주지 않는 그를 찾아 역시 환영해주지 않는 나라에서 애달플 정도로 위험한 여정을 이어간다.