멜로디는 니콜라이 할아버지와 함께 살고 있다. 할아버지는 마을 아이들에게 드래곤의 이야기와 노래를 가르쳐주려고 하지만, 마을 사람들은 이를 믿지 않고 할아버지를 괴짜 취급한다. 그런데 마을에 이유 모를 눈보라가 몰아치고, 할아버지를 믿지 않던 마을 사람들은 눈보라의 원인을 직접 보고서야 할아버지의 말을 믿기 시작한다.