열 살 소년 곤잘로는 8개월 된 여동생을 홀로 돌보느라 고군분투하고 있다. 곤잘로는 엄마가 곧 돌아올 것으로 알고 있지만, 우리는 그녀가 불치의 병에 걸렸으며, 죽어가는 모습을 보이지 않기 위해 멀리 떠나왔다는 걸 알게 된다. 곤잘로는 여동생을 맡아줄 집을 찾아 헤매고, 온 동네를 기웃거리며 혼자 여행하는 여자, 헤어진 커플, 옛날 캬바레 주인 등 다양한 사람들을 만나게 되는데...