요코미조 패밀리와 쉬레인 패밀리는 라이벌 조직이다. 어느날 요코미조 패밀리의 보스가 죽고, 두 파벌 사이의 긴장은 고조된다. 카이토가 두 조직 사이를 중재하기 위해 나서지만 요코미조에 속한 히구치는 그를 믿지 않는다. 히구치의 심복인 켄자키는 쉬레인 파의 보스를 죽이지만, 어느새 두 조직간에는 카이토의 중재로 평화가 싹트고 있다. 히구치는 이러한 평화 뒤에 어떤 음모가 도사리고 있음을 본능적으로 느끼는데...