온갖 나쁜 짓을 일삼는 악호촌 무리. 우두머리 호교는 낙굉훈을 제거하기 위해 파가장 사람 파걸을 꼬드긴다. 그러나 낙굉훈의 적사장에 파걸이 중상을 입자 호교는 파걸을 독살하고 낙굉훈이 죽인 것처럼 일을 꾸민다. 화가 단단히 난 파가장 사람들은 낙굉훈을 잡아들인다. 낙굉훈은 자신이 죽이지 않았다며 항변하는데…