특수요원 졸킨과 수잔부부는 모스크바로 휴가를 온다. 졸킨은 수잔을 호텔에 혼자 남겨 두고 암스트롱의 집에 찾아간다. 암스트롱은 전직 CIA 요원이었으나 이제는 KGB 특수부대의 훈련을 맡고 있었다. 옛 동료를 만난 기쁨도 잠시, 졸킨은 비밀 임무를 위해 왔다며 암스트롱의 도움을 요청한다. 2년 전 미국과 러시아가 핵무기 군축 협약을 맺었으나 러시아가 이를 위반하고 핵무기를 몰래 수출한다는 것이다. 이 때 공항에서부터 졸킨을 미행하던 마피아들이 암스트롱의 집을 습격하고 졸킨은 숨을 거두기 직전 비디오테이프가 있다는 말을 남긴다. 암스트롱은 수잔의 방에서 테이프를 찾고 핵무기 밀반출 현장이 녹화된 것을 보게 된다.