암흑 대부 프란체스코(Salvatore Francesco: 이보 가라니 분)는 부모없는 율리시스(Ulysses: 로저 무어 분)를 어려서부터 키워 율리시스를 영국으 법률학교에 보내 마침내 유능한 변호사로 만든다. 변호사가 된 그는 물심양면 여러 각도에서 프란체스코를 도와준다. 어느날, 거액의 마약이 든 십자가를 실은 콘테이너가 괴한들에 의해 피습당한다. 이를 수사하던 경찰 수사팀 앞으로 X라는 익명의 편지가 날아든다. 그러나 사건 조사를 맡은 수사팀은 사건수사를 포기하는데.