연인과의 이별을 애써 모른 척하고 있던 우진은 그녀에게 새 남자가 생겼음을 알게 된다. 현장을 목격한 우진은 속내를 표현하지 못한 채 오디션장에 들어선다. 배우가 연기를 통해 전달하는 감정의 실체, 그것은 모두 허구이기만 한 걸까? 배우 허준석이 연출과 주연을 맡아 설정과 진짜가 뒤섞인 상황에 놓인 배우의 얼굴을 인상적으로 그려낸다.