동료들의 그림을 훔쳐 팔아 먹고 사는 실패한 화가 청해는 프랑스 외인부대의 입대의 꿈을 안고 밀입국한 북한 특수부대 탈영병 홍산을 우연히 만나 돈벌이에 이용한다. 이해관계로 처음 만남을 가졌지만 차츰 서로에게 깊은 연민을 느끼는 두사람. 청해는 늘 배신당하면서도 끝내 자신을 버리지 않는 순진하고 어리숙한 홍산이 마냥 고맙고, 홍산은 갖은 모략과 술수를 동원해서라도 살아남아야 하는 청해의 척박한 삶이 마음 아프다.