과거 급제가 목표인 서생 홍이는 홍씨 가문의 방해로 시험에 참가하지도 못한 채 도망치는 신세가 된다. 이때 순호족의 여우 여인 빙륜이 나타나 홍이를 순호곡으로 데려가고 순호족 족장으로부터 자신과 어머니의 비밀에 대해 알게 된 홍이는 순호곡 아래 봉인된 요괴들을 이용하려는 대라파 성녀 조비용에 맞서 싸우기로 하는데...