비와 안개의 나라로 알려진 영국에 급격한 기상 변화가 일어난다. 한 치 앞도 내다볼 수 없는 살인적인 눈보라가 몰아치는가 하면 용광로의 열기처럼 뜨거운 더위가 시작되는 등 예측 불가능한 기상 변화가 계속된다. 이로 인해 영국은 혼란에 빠지고 마침내 영국 정보국은 첩보원 존 스티드를 호출해 이 미스테리한 날씨 변화를 조사케 한다. 존은 조사를 통해 이 모든 것이 엄청난 부와 뛰어난 두뇌를 가진 어거스트 윈터 박사의 소행이란 것을 알게 된다. 어거스트는 기상 안정을 대가로 엄청난 부를 탈취, 세계를 지배할 거대한 음모를 계획하고 있다.