작품은 스탠 브래키지와 필 솔로몬의 공동작업으로 필름을 손으로 채색하고 프레임 단위로 섬세한 광학인화 과정을 거쳐 만들어졌다. 필름의 시간적인 측면과 범주에서 그것의 조직을 생각해 본다면 이 작품 속에 숨어 있는 개념은 음악에서 프레이징이라 불리는 것과 정확히 상응하는데, 이는 피치의 차이에 기반한 멜로디와 음절의 오르내림 체계의 반복에 기반한 리듬을 구분하는 것이다.