뜨거운 낮, 새하얀 밤! 한 명의 여자와 두 형제 사이의 로맨스! 백야의 상트페테르부르크에서 펼쳐지는 젊은이들의 춤과 사랑! 영국/러시아 합작 인디필름 최초로 러시아 박스오피스 탑 10에 진입한 영화 하는 일마다 정을 붙이지 못하고 허송세월을 보내는 엘리엇. 그는 떼돈을 벌 수 있다는 친구의 말에 무작정 상트페테르부르크로 떠난다. 이복형제인 표도르의 집에 얹혀 살던 그는 아냐에게 춤을 가르치며 사랑에 빠지게 되지만 아냐의 마음은 이미 표도르로 가득한데...