티벳의 신성한 산속의 절에서 엠마뉴엘은 여성의 화신으로 선택이 되어지고 비밀의 향수를 받게된다. 비밀의 향수는 젊음을 가져다 줄 수 도 있고, 다른 여성의 영혼속으로 들어갈 수 도 있고, 심지어 원하는 여성의 몸이 되게도 해준다. 엠마뉴엘의 친구인 샘은 유명한 작가가 되지만 자신의 작품이 영화로 만들어지고 깐느영화제에서 상을 받게되는 것도 모른체 발리 섬으로 도피를 한다. 결국 엠마뉴엘은 샘을 깐느로 대려오게 되고 그곳에서 비밀의 향수를 이용해 샘의 사랑을 맺게 도와주게 되는데...