대학을 갓 졸업한 수연의 소망은 음악 공부를 위해 유학을 가는 것이다. 하지만 엄마에게 돈을 달라고 떼를 쓰다 제풀에 지쳐 집을 나오게 된다. 무작정 짐을 달고 복학생인 동호의 자취방에 기거하면서 수연은 홍대 일대에서 유명한 뮤지션 현과 어울리게 된다. 현과의 짧은 연애담과 동호와 동거하게 되는 과정은 자연스럽게 수연의 통과 의례를 보여준다. 그녀는 돈을 벌기 위해 피아노 학원에서 아르바이트를 하지만 쉽게 적응하지 못한다. 영악한 이십 대와는 거리가 먼 그녀의 모습은 사회 생활에 서툰 우리 시대 청춘의 모습이다. 곡절 끝에 수연은 남자 친구 동호와 팀을 결성하여 음악경연대회에 참석하게 되고, 심사위원 중 한 명이 바로 현이다. 영화는 음악과 성장과 연애를 엮어 가면서 수연의 절망과 희망을 교차하며 전개하고 있다.