게이업소가 즐비한 거리의 골목 안 술집테라스. 한 중년여성과 20대 중반의 남자아이들이 술을 마시고 있다. 그녀를 엄마라 부르는 재우와 친구들. 마치 아들인 냥 다정히도 이름을 부르는 엄마. 게이들뿐인 이 거리에서 아주 낯선 풍경이지만 그들에게도 그들만의 사연이 있다. 과연 그들에게는 어떤 사연이 있는 걸까?