장반장은 경찰학교 졸업후 배치된 임소에서 여경 미스 요를 만나 그녀의 아파트에 거주하면서 이웃에 사는 과거 주먹계의 일원이었던 진혜민과 친해진다. 한편 장반장은 노상 강도 일당을 검거하는 작전에서 동창 강반장을 만나는데 강반장은 장반장에게 애정을 느끼면서 모든 면에 관심을 가져준다. 드디어 문제의 마약밀매 검거 작전에 돌입, 마약거래 중 개인이 살해되는 시점에서 범죄 현장을 덮치지만 정보원 메이가 잠입시 일당에게 붙잡혀 고문 끝에 살해되고 만다. 그러나 장반장과 미스 요는 진혜민과 합세, 일당들을 일망타진한다.