가수 지망생인 인철은 애인인 남옥의 헌신적인 도움을 받아 가수가 되려고 무진 애를 쓰지만 좀처럼 가수의 길이 열리지 않는다. 불안,초조한 나머지 세탁소 기술자로 일하는 고향선배 성집의 도움으로 여장을 한 인철은 갑자기 인기가수가 된다. 그러나 인철은 위장된 생활의 고달픔으로 사랑하는 남옥을 잃게 된 슬픔과 괴로움으로 행복하지 않았다. 그리하여 인철은 자기회복을 위해 안간힘을 쓰고 옛날의 자신을 찾아 헤어질 줄 안 남옥과 재회하며, 떳떳한 남자가수로서 무대에서 화려한 조명을 받으며 노래를 부른다.