40대의 우아한 중년부인인 제인은 장례식에서 버나드라는 20대 젊은이와 시선이 마주치자 에로틱한 감정을 느껴 갈등에 빠진다. 제인은 자신에게 접근해 오는 버나드를 자신의 집으로 데리고 가지만, 나이 차이를 심각하게 느껴 그와의 사랑을 포기하려 한다. 이런 그녀의 갈등에도 불구하고 마침내 버나드는 제인의 집으로 이사한다. 모든 것을 다 버리고 제인은 그와의 사랑에 열중하기 시작한다. 그러나 그녀는 사실 애를 낳지 못하는 비밀을 간직하고 있었고, 그에게 어느날 사실을 고백을 한다. 자신의 아이를 통해 정상적인 삶을 찾으려던 버나드는 그 말을 듣는 순간부터 완전히 태도를 달리한다. 그는 점점 잔인해지고 심지어는 새디스트적으로 변해갔다. 그를 진정으로 사랑하는 제인은 차마 떠나지 못하고 있다가 결국은 그를 살해하기로 한다.