떠돌이 고아 양과는 당대 무림 최고의 고수인 구양봉과 양자, 양부의 인연을 맺는다. 양과를 만난 무림 최고의 검객부부 곽정과 황용은 그가 무림계의 냉혹한 독수였던 양강의 아들임을 알고 책임을 느껴 그를 거두어 양강의 사부를 찾아 전진교의 본거지를 찾아 간다. 그곳은 소룡녀라는 절세의 미인으로 인한 소란이 일고 있었는데 무술을 배우던 양과는 우연히 소룡녀의 교묘에서 교묘파의 절세비급인 옥녀심경의 수련과정을 밟으며 소룡녀와 사제 이상의 애정을 키워간다. 그러던 중 양과에 대한 오해로 떠난 소룡녀를 찾아 헤매던 양과는 무림지존을 뽑는 영웅대회장에서 몽고군과 상대하게 된다. 그때 영웅대회 소식을 듣고 찾아온 소룡녀와 재회한 양과는 서로의 오해를 풀고 신검 독고무적검을 얻어 소룡녀와 합세하여 몽고군을 물리친다.