발렌시엔느 근교인 에르냉에 위치한 유치원 원장인 다니엘은 한 때는 번성했지만 지금은 실업자 뿐인 그 곳에서 아이들을 열정적으로 가르치고 있다. 헌신적이고 실력 있는 직원들의 도움으로 다니엘은 어린이들의 호기심과 자기 표현의 방법을 일깨워 주고 창조력을 북돋아 주려고 노력한다. 어느 날 저녁, 딸 래티샤를 데리러 늦게 유치원에 도착한 학부모 앙리 부인은 딸에게 키스하려고 고개를 숙이다가 술에 취한 나머지 유치원 마당에서 졸도하고 만다. 그녀는 부끄러움에 겨워 래티샤와 어린 남동생을 운동장에 남긴 채 도망쳐 버린다. 다니엘은 사회 복지 사업 기관에 도움을 청했지만 즉각적인 대책이 마련되지 않자, 규칙을 어기고 두 어린아이들을 집으로 데려다 주기로 결심한다.